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金属交易平台代理机构CRM系统

项目简介

客户是贵金属交易平台的代理机构,在重庆、新疆、青海、甘肃等地均设有分公司。客户没有权限直接处理交易所平台的数据,但是可以导出自己机构的数据。客户希望通过这个CRM系统管理从交易所导出的客户信息以及交易数据,从而更好的维护客户关系、计算员工提成以及进行决策分析。

客户需求

  • 可以将交易所平台的数据导入新系统;
  • 严格控制数据查看权限,不可越级查看数据;
  • 可以将客户信息、业务数据与分公司、部门、客户经理对应起来;
  • 客户经理可以在系统上查看并更新客户信息、客户的业务数据明细和汇总;
  • 系统可根据业务数据自动对客户进行评级;
  • 客户经理可在系统中制定回访计划并进行回访信息记录;
  • 财务可以根据业务数据和客户经理的对应关系,轻松算出各客户经理、各部门或各分公司的业绩;

涉及技术点

  • Asp.net MVC 4.0
  • CodeFirst
  • JS,JQuery
  • Html,CSS 
  • MySQL                 

客户收益

  • 系统实现了客户的需求,客户4个分公司均投入使用;
  • 通过系统客户能统一管理、及时更新客户数据,并根据客户评级对不同等级的客户进行不同程度的维护,对客户关系的维护起了很大的帮助,对公司业务也有很大的帮助;
  • 通过系统直接计算员工提成,极大的提高了效率和准确性,能更好的激励员工;
  • 各级员工可以直接查看权限内的数据,减少了不必要的数据传递,提高了工作效率;

系统截图

 说明:项目所有截图仅供内部参考,对外宣传需要征得客户同意并进行必要的模糊处理。

  • 数据导入

  • 客户档案管理

  • 客户档案编辑

  • 业务数据管理

  • 报表数据

  • 客户回访

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